Конец XV века, русско-литовская граница. Ослепленный польским королем князь Юрий борется за жизнь и за возлюбленную. Дядька Савелий обучает его обходиться без зрения. Но в историю вмешивается лесной оборотень… Текст читает – Борис Хасанов Иллюстрация – Борис Хасанов Композитор – Елена Орса Звукорежиссер – Николай Орса
