Спасаясь от погони, команч Железное Сердце и его воины забредают в пустыню, покрытую туманом, в сердце страны апачей. Они натыкаются на стойбище мертвых, и тут на них нападают пауни. Из команчей остался жив лишь Железное Сердце, когда туман рассеивается, и из пуэбло, что находилось неподалеку, появляются неизвестные и берут в плен всех подряд. Теперь Железному Сердцу предстоит бежать из жилища Повелителя Туманов...
