Черный колдун Мортигер обманом отнял у прекрасной принцессы Мелисенды память и заменил ее воспоминаниями о злодействе. Счастливая страна короля Унгера отныне несчастна: сам король заколдован, принцесса скрывается… Спасет ли ее возлюбленный — принц Амедей?
