Хэвиланд Таф – экологический инженер. Он путешествует на своем огромном корабле «Ковчеге» в обществе кошек и оказывает услуги разным мирам. В этот раз летит на планету Милосердие, где ему предстоит противостоять некоему Моисею, насылающему на жителей этой планеты «казни египетские».